רונה וניר, בוגרים טריים של המחלקה לאמנות בבצלאל, חולקים סטודיו בדרום תל אביב. היא עושה אמנות אופנתית "על הכיבוש", והוא מצייר דיוקנאות מיושנים. ערב אחד הוא פוגש את מיכאל, צעיר מסתורי שבא היישר מסצנת האמנות הזוהרת של ניו יורק, ומתאהב בו ללא תקנה. מיכאל הוא בן של יורדים שחזר לישראל...
